O grupo farmacêutico francês Sanofi acaba de contratar a Lazard para preparar o processo de venda da Medley no Brasil, apurou o Pipeline. As conversas com potenciais interessados vão começar no primeiro trimestre do ano que vem.
É um negócio bilionário. A estimativa de mercado, segundo pessoas próximas à companhia, é que a Sanofi busque algo em torno de US$ 1 bilhão - o que significa, no câmbio atual, quase R$ 6 bilhões.
O assessor financeiro vai ajudar a companhia a definir, nas próximas semanas, os detalhes da transação, com a segregação da operação de genéricos e o "kickoff" da venda possivelmente em janeiro.
Segundo uma fonte, a Sanofi pode manter operações de OTC, o que inclui alguma complexidade até a transação para separar ativos e produção.
O grupo francês comprou a Medley em 2009, então por R$ 1,5 bilhão, tomando a frente do mercado de genéricos. Na época, a companhia adquirida tinha vendas anuais da ordem de R$ 500 milhões - hoje, essa cifra é ma
A francesa atua em 135 países e tem feito algumas revisões estratégicas por região e segmento. Procuradas pelo Pipeline, a matriz Sanofi e a Sanofi Medley disseram que não comentam especulações de mercado.
“Não comentamos especulações do mercado. A Medley, unidade de genéricos da Sanofi, continua totalmente comprometida com sua missão de democratiz.
Fonte/Créditos: Pipeline
Créditos (Imagem de capa): Pipeline
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